Preventivi
Questo è il modulo attraverso il quale si potrà definire un' offerta di vendita da associare all' opportunità da cui proviene; in fase di creazione di un preventivo occorre associarvi una azienda dalla quale saranno automaticamente prelevati i dati anagrafici necessari al completamento, ed aggiungere i prodotti che si desidera rivendere (selezionandoli dal modulo prodotti). Una volta finalizzato un preventivo si potrà esportare in formato pdf o inviare direttamente una mail al soggetto interessato; al momento dell' accettazione di un preventivo si potrà invece generare una fattura o un DDT derivante da questo.
Ordini di vendita (DDT)
Utilizzando questo modulo è possibile generare un DDT partendo da un preventivo, dal quale erediterà automaticamente tutte le informazioni necessarie o potrete crearne uno nuovo. Questo modulo, al fine di potenziarne l' utilizzo, è collegato ad altri moduli del CRM come ad esempio il gestore documentale. E' infine possibile generare una fattura direttamente dall'ordine di vendita.
Fatture
Le fatture sono il penultimo stadio di un ciclo di vendita, con questo modulo si potrà creare una fattura basata su un ordine di vendita o un preventivo creati in precedenza (ereditandone automaticamente le informazioni) o crearne una nuova. Anche questo modulo è collegato ad altri moduli presenti nel CRM.
