Il Portale Clienti, anche detto Customer Portal, è una vero e proprio sistema che dialoga con il CRM dedicato al cliente.
Tramite tale portale è possibile mantenere tutte le relazioni che si creano durante il rapporto di lavoro con il cliente.
Il cliente ogni qualvolta lo vorrà potrà avere accesso a tutte le sue informazioni, quindi
- documenti del cliente
- fatture
- ordini di vendita
- gestione richieste di assistenza circa i prodotti o i servizi erogati dall'azienda stessa.
- preventivi
- prodotti
- assets
- calendario appuntamenti
- moduli personalizzati
Il Portale Clienti di vTiger CRM permette principalmente di generare Ticket di supporto.
Si prenda il caso di un cliente che eroga prodotti per palestre (sia hardware che software). Tramite il CRM Vtiger vengono gestiti i contratti, gli asset e i prodotti ceduti alle varie palestre.
Ogni palestra dispone di uno o più account e tramite il portale dei clienti dialogano con l'azienda sia per la gestione dei documenti (fatture, ordini di vendita, acquisto) che per la chiusura di ticket aperti dalla palestra.
Un'altro esempio potrebbe essere legato alle compagnie assicurative o quelle dedicate al recupero credito che gestiscono le pratiche e i documenti tramite il portale del cliente.