Lead
I leads sono i potenziali clienti con cui l'azienda inizia a intrattenere i rapporti. Il CRM dispone di una dettagliata scheda informativa contenente tutte le informazioni di cui si ha bisogno, visualizzabili e stampabili in pochi click; inoltre all' interno di ogni scheda sono raccolte in forma riepilogativa tutte le informazioni e le attività (mail, commenti, aggiornamenti, campagne, attività, emails, documenti, prodotti, servizi,....) che lo riguardano.
Clienti
Ogni azienda dispone di una dettagliata scheda informativa contenente tutte le informazioni di cui si ha bisogno, visualizzabili e stampabili in pochi click; inoltre all' interno di ogni scheda sono raccolte in forma riepilogativa tutte le informazioni e le attività (mail, campagne, preventivi, fatture, ecc..) che la riguardano.
Contatti
Come per le aziende, è disponibile una scheda dettagliata per ogni contatto, che può essere un singolo privato o far parte di un' azienda,nel secondo caso è anche possibile specificarne il ruolo. All' interno della scheda si potrà anche scegliere se abilitare l'accesso al portale clienti per il contatto. Anche per i contatti all' interno di ogni scheda sono raccolte in forma riepilogativa tutte le informazioni e le attività che lo interessano.
Fornitori
E' possibile registrare tutti i fornitori da cui la tua azienda attinge servizi, per ogni fornitore si dispone di una scheda dedicata al cui interno è possibile visualizzare, oltre alle comuni informazioni (nome, telefono, collocazione ecc..)gli ordini di acquisto effettuati, i prodotti presenti in magazzino acquistati dallo stesso, le fatture e le email scambiate con il fornitore scelto.